В городе N произошел арест группы молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, подозревая их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следственные органы продолжают работать с задержанными.
Раевский, отправляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие к нему вызывает у Раевского интерес, и он увлекается разговором с ней. История раскрывается с разных ракурсов через допросы и откровенные беседы, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы два месяца назад. Узнав о приезде Раевского, его детский друг Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит его со своей компанией.
Молодые люди увлечены философскими размышлениями, поисками собственного "я", и лёгким флиртом. Постепенно их активность принимает более рискованный характер, и испытания становятся все более жёсткими. В их кругу внезапно появляется оружие, и первая кровь проливается будто случайно, как шутка. В порыве юношеского максимализма они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится изменение мира. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
