В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге масштабного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных его жителей, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это преступление берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. По мере того как он погружается в это дело, перед ним открывается зловещая картина, выходящая за пределы его осмысления. Для того чтобы преодолеть это зло, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, достоинство и даже собственную жизнь.
