В живописном городке Калязин, в котором на первый взгляд нет ничего необычного, скрывается тайный институт, посвященный изучению магии. Однажды происходят события, которые меняют всё: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Желая отомстить за свою неволю, она изолирует город и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей, населив его сказочными существами. Алексей Попов, решив освободить своих близких и вернуть городу обычную жизнь, бросает вызов колдунье. В этом нелегком деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако борьба с Хозяйкой стихий становится настоящим испытанием, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.
