Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, решительно настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточной станции останавливается поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода разведчики должны прибыть в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с применением химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в жестокую схватку, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
