В густых чащах лесов скрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако их изгнали люди, и ныне Ллорисом управляет тираничный шериф, обогащающийся за счёт местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, лишая их домов и средств к существованию. Любых, кто осмеливается возражать, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
