Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и мастерства в рукопашном бою, всегда был готов рискнуть собой ради успеха миссии. Однако однажды операция, в которой он участвовал, обернулась провалом, и один из агентов погиб. Устюжанин начал подозревать, что в отделе завелся предатель, но вскоре был временно отстранен от службы в рамках внутреннего расследования. Стремясь привлечь внимание шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправился в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничного района. Там он устроился на работу в лесное хозяйство. Однако новая работа оказалась даже более опасной, чем предыдущая деятельность: Николай столкнулся с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выяснил, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо погибали.
